Ottenete una rapida panoramica dei vostri investimenti classificandoli nel modo giusto. Quali prodotti hanno maggiori probabilità di essere richiamati? Quali sono quelli che comportano un rischio di perdita di capitale? È così semplice.
Inserendo i dettagli delle transazioni dei vostri investitori, potete filtrare il portafoglio per visualizzare solo i loro prodotti, gli importi investiti e i valori non realizzati.
Generate i PDF dell'intero portafoglio o di un singolo prodotto, filtrateli in base a uno dei vostri investitori e voilà! Un file pronto da condividere, con il vostro logo e le informazioni di cui il vostro investitore ha bisogno.
Avete creato prodotti altrove? Nessun problema. Potete importare questi prodotti nel vostro portafoglio Feefty e tenere traccia di tutti i vostri investimenti in un unico posto.
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